VERMÖGENSVERWALTUNG

Wir legen zusammen mit Ihnen die individuellen Anlageziele und die Anlagestrategie fest. Massgebend sind Ihre persönlichen Renditeerwartungen und Ihre Einstellung zum vertretbaren Risiko. Auf dieser Basis überwachen wir permanent Ihr Portefeuille und nehmen bei Bedarf Umschichtungen vor. Wir verfolgen für Sie die Veränderungen auf dem Markt und prüfen die Qualität der Anlagen. So haben Sie jederzeit die Sicherheit, dass Ihre Anlagen auf die definierte Anlagestrategie ausgerichtet sind.

Vermögensverwaltung

Ein Massanzug ist für einen Geschäftsmann/eine Geschäftsfrau unabdingbar, genau so funktioniert auch die Vermögensverwaltung. Wir unterbreiten einer Person im Aktiv-Alter von 35 bis 65 Jahren nicht die gleichen Vorschläge, wie jemandem aus dem Passiv-Alter, das oft um die 65 Jahren beginnt. Diese massgeschneiderten Lösungen für Ihr Vermögen ermöglichen es uns, Ihr Geld mit Gewinn für Sie arbeiten zu lassen. Dies beinhaltet:

AnlageberatungVermögensverwaltung mit Partnern (Bank) Strategische Vermögensplanung Steuerplanung Altersvorsorge Alters- und Pflegeheimoptimierung

Ehe- und Erbrechtsberatung

Im Leben dreht sich vieles um Geld. Möchten Sie Ihre Ehe- und Erbrechtsangelegenheiten frühzeitig geregelt haben und so möglichen Auseinandersetzungen und Familienstreitigkeiten vorbeugen? Unsere Ehe- und Erbrechtsberatung bietet Ihnen dabei die nötige Unterstützung. Dazu gehören:

Beratung in allen Ehe- und Erbrechtsfragen Erarbeiten von Testamenten Vorsorgeaufträge Mandate als Willensvollstrecker Erbteilungen

Im Bereich der Vermögensverwaltung und Ehe- und Erbrechtsberatung arbeiten wir mit kompetenten, vertrauenswürdigen und langjährigen Partnern zusammen.

Banken Versicherungen Anwälte und Notare mit Spezialgebiet in Recht allgemein, Vertragswesen, Ehe- und Erbrecht sowie Steuerrecht